2023 dış finansman programı çerçevesinde Bank of America, ING, JPMorgan ve Standard Chartered’a dün 2030 dolar vadeli yeşil tahvil ihraç etme yetkisi verildi.
Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandırılırken, ihraç tutarı 2,5 milyar doları buldu. İhraç tutarı 13 Nisan 2023 tarihinde hesaplara aktarılacaktır.
13 Nisan 2030 vadeli yeşil tahvilin kupon oranı yüzde 9.125, getiri oranı yüzde 9.30 oldu. 200’e yakın yatırımcı ihraç tutarının 3 katından fazlasını talep etti.
Tahvilin yüzde 31’i İngiltere’de, yüzde 19’u Türkiye’de, yüzde 18’i ABD’de, yüzde 16’sı Ortadoğu’da, yüzde 15’i diğer Avrupa’da ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Söz konusu süreç, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk ESG tahvil ihracıdır. Bu yeşil tahvil ihracı ile 2023 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 7,5 milyar dolar finansman sağlandı.
